奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“奇安信”）首次公开发行不超过１０，１９４．１５７９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于２０２０年６月２３日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于２０２０年７月６日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２０〕１３５６号文注册同意。

　　经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量１０，１９４．１５７９万股，全部为公开发行新股。本次发行将于２０２０年７月１４日（Ｔ日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　１、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售、初步询价及网上网下发行由中信建投证券负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

　　２、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

　　３、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于５９．９６元／股（含５９．９６元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为５９．９５元／股，且申购数量小于２，８５０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为５９．９５元／股，且申购数量等于２，８５０万股的配售对象中，申购时间晚于２０２０年７月９日１４：４２：４４（不含２０２０年７月９日１４：４２：４４）的配售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为７０４，８３０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和７，０２５，４８０万股的１０．０３％。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　４、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基

　　本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５６．１０元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　投资者请按此价格在２０２０年７月１４日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　５、本次发行价格为５６．１０元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（Ｉ）”之“软件和信息技术服务业（Ｉ６５）”。根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

　　本次发行价格５６．１０元／股，此价格对应的市销率为：

　　①１０．２７倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

　　②１２．０９倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

　　（２）截至２０２０年７月９日（Ｔ－３日），可比公司市销率的具体情况如下：

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　　注１：可比公司市值数据来源为Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２０年７月９日；

　　注２：奇安信市值为发行市值，为发行价格＊发行后总股本；

　　注３：市销率计算口径为：Ｔ－３日市值／２０１９年经审计的营业收入。

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