苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1084号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“天准科技”，扩位简称为“天准科技”，股票代码为688003。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

25.50元/股，发行数量为4,840万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为242.00万股，占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.60万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,379.40万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后，最终战略配售数量为193.60万股，占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量

的60.31%，网上最终发行数量为1,844.05万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.69%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月4日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,420,183

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：469,714,666.50

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：20,317

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：518,083.50

2、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,023,500

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：714,599,250.00

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0

（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月5日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天准科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数   中签号码  
末“1”位数   3  

凡参与网下发行申购天准科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等

相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有948个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为95个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,285,517股，占网下发行总量的8.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.92%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：天准科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为20,317股，包销金额为518,083.50元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.04%。

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