摘要：今日无新股申购。科创板25家公司首日平均涨幅140%，平均市盈率120倍。华为即将发布第一款5G手机，新一轮换机周期有望到来。国家发改委批复两铁路项目，高铁新开工或将提速。四部委联合发布云安全评估办法，相关公司受关注。国家能源局要求全力做好油气勘探开发，保障国家能源安全。美股收高，纳指涨0.7%；美油布油涨超1%。

一、主题机会

华为即将发布第一款5G手机 新一轮换机周期有望到来

7月26日，华为将发布第一款5G手机Mate20X5G，该款手机搭载华为最强5G多模终端芯片7nm巴龙5000和麒麟980，是当前全球唯一支持SA和NSA两种主流5G组网方式的5G双模手机。

华为创始人任正非近日接受采访时表示，今年智能手机总出货会达到2.7亿部。华为手机销量在2018年达到了2.08亿部，今年预计增长近30%。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子产业有望迎来新一轮成长期。相关公司包括硕贝德(300322)、光弘科技(300735)、汇顶科技(603160)等。

国家发改委批复两铁路项目高铁新开工或将提速

国家发改委近日批复新建郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考两条铁路项目，总投资合计518.8亿元。平安证券胡小禹此前认为，今年高铁通车里程有望超过3800公里，创2016年以来的新高，高铁装备相关公司或将造就新的业绩高点。

公司方面，中国铁建(601186)为铁路基建龙头企业，华铁股份(000976)主营高铁动车配件，中国中车(601766)为轨交设备制造龙头。

四部委联合发布云安全评估办法相关公司受关注

7月22日，工信部等四部委联合发布了《云计算服务安全评估办法》，将增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。咨询机构Gartner预测，到2020年全球云安全市场规模将达90亿美元。

云安全优势企业有望受益。蓝盾股份(300297)在云安全领域布局具有先发优势，与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作。绿盟科技(300369)是企业级网络安全龙头企业，发布了新一代绿盟云安全集中管理系统(NCSS)。

能源局要求全力做好油气勘探开发保障国家能源安全

大力提升油气勘探开发力度工作座谈会在中国石油大厦举行。国家能源局局长章建华在总结讲话中指出，大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。要全力做好油气勘探开发工作，突出重点、常抓不懈，推动国内油气增储上产见实效、见长效，保障国家能源安全。

2019年三桶油勘探开发资本开支计划同比增长25%左右，增速为近8年来最高。机构分析人士认为，在当前国内外环境形式下，保障国家能源安全对保障国家安全十分重要，也成为推动此轮油气投资周期的核心逻辑，且在未来几年内大概率不会改变。A股相关概念股主要有恒泰艾普(300157)、惠博普(002554)等。

二、新股申购

今日无新股申购。

三、上市公司重要公告

新城控股：已在洽谈、协商出售的项目约40个

新城控股(601155)7月22日晚间就市场传闻披露澄清公告称，近日，公司正与合作伙伴就公司近期公开市场新获取项目的合作方式进行洽谈、协商，筹划出售部分项目公司股权。截至目前，公司已在洽谈、协商出售的项目约为40个（含合联营项目）。公司已就5个项目与交易对方签订了股权转让协议，交易成交总额约24亿元。

水井坊：上半年净利3.4亿元同比增27%

水井坊(600779)7月22日晚间披露半年报，公司2019年上半年营业收入16.9亿元，同比增长26.47%；净利润3.4亿元，同比增长26.97%；每股收益0.695元。

永辉超市：上半年净利13.54亿元同比增45%

永辉超市(601933)7月22日晚间披露业绩快报，公司2019年上半年实现营业总收入411.73亿元，同比增长19.7%；净利润13.54亿元，同比增长45.02%；每股收益0.14元。

博敏电子：上半年净利预增103%-142%

博敏电子(603936)7月22日晚间公告，预计2019年上半年的净利润将同比增加103%到142%。公司上年同期盈利4648.72万元。 

汇通能源：控股股东拟溢价15%要约收购不超21%股份

汇通能源(600605)7月22日晚间公告，公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司拟通过要约收购方式，将其持有的公司的股份比例从目前的29.9999%增加至最多不超过51%，拟通过要约收购不超过3094.26万股，占公司总股本的21%，要约价格12.5元/股，较目前收盘价10.85元溢价15.21%。

广汇物流：拟3亿至5亿元回购股份

广汇物流(600603)7月22日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过6.6元/股。

飞荣达：拟定增募资不超7亿用于5G通信器件产业化等项目

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