贸易摩擦下的中国铝出口形势

　　近年来，国际单边主义和贸易保护主义抬头，针对中国的贸易摩擦不断，而铝是有色金属行业中受贸易摩擦影响最大的品种。根据商务部贸易救济调查局公布的结果显示，截止目前针对中国铝行业发起的贸易调查已达47起，涉及出口金额达68亿美元。贸易摩擦对象包括欧盟、美国、加拿大等40多个国家和地区，产品类型由铝材向铝制品、含铝商品蔓延，贸易调查手段也不再局限于反倾销和反补贴(“双反”)调查，部分国家开始利用自身法案发起相关制裁措施。其中，中美贸易摩擦成为全球范围内正在进行且影响范围最大的贸易冲突，尤其是近两年中美双方针对进口商品加征关税展开了多轮博弈，受到全球关注。

　　1.中美互为重要的贸易对象

　　中美两国的国际分工与供需定位实际上已经决定了双方的贸易关系。以铝材为例，首先，中国是全球最大的铝材生产国和出口国，而美国是我国重要的铝材出口国。2018年中国铝材产量35270kt，居全球第一;出口铝材5207kt，占到全球铝材出口贸易总量的23%。尽管受中美贸易摩擦影响，2018年我国对美铝材出口大幅下降，但也占到出口总量的6.5%(2017年为15.9%)。其次，美国的铝消费结构具有明显的进口依赖性，超过50%的消费用铝来自于进口。中国是其重要的铝材进口国，2016-2017年美国自中国进口铝材占其全球进口的30%以上，其中铝箔占比更是超过了50%。当然，美国也每年向我国大量出口铝材，且相对高端，数据上表现为向中国出口的金额占比远超出口量占比。例如，2018年美国向中国出口铝板带22.7kt，占其出口总量的2.7%，而出口金额为1.5亿美元，占出口总金额的14.3%，超过5倍的关系。中美之间的铝材贸易表明双方互为重要的贸易对象，两国贸易往来属于各取所需。

　　2.不断升级的中美贸易摩擦

　　2010年以来美国以各种理由对自我国进口商品发起贸易调查，其中对铝行业影响范围较大的包括“双反”、332、232以及301调查。

　　(1)“双反”调查。2010年美国对自我国进口的铝型材开始“双反”调查，2011年做出肯定性裁定，2017年做出全面日落复审肯定性损害终裁。2017年3月和11月，又分别对自我国进口的铝箔和铝板带开展“双反”调查，且均做出肯定性裁定并加征高额保护性关税。至此，“双反”囊括了我国三大铝材出口商品，对美铝材出口进一步受限。

　　(2)332调查是美国以其铝产品国际竞争力为理由、针对全球发起的贸易调查，但是调查结果公布后并未采取相关措施。

　　(3)232调查是美国针对钢和铝产品是否影响其国家安全发起的全球性调查，2018年3月调查结果公布后,对全球钢和铝相关商品加征10%进口关税，只有部分国家获得一定期限的豁免。铝行业涉及的产品包括未锻轧铝及铝合金、铝粉、铝条杆型材、铝板带、铝箔、铝管及铝制品中的部分铸件和锻件，涉及金额达17.2亿美元。

　　(4)301调查是目前正在进行、覆盖范围最大的贸易调查。调查报告公布后，美国政府以“贸易逆差”为理由，逐步对自中国进口商品加征额外关税，其政治化意图明显。2018年7月6日，对自我国进口的340亿美元商品开始25%关税;8月23日，对160亿美元商品加征25%关税;9月24日，对2000亿美元商品加征10%关税。2019年5月10日，将2000亿美元商品加征关税税率提高到25%，8月1日，提出自9月1日起对自中国进口的3000亿美元商品加征10%关税;8月13日，基于对“健康、安全、国家安全和其他因素”的考虑，将部分商品移除该加征关税清单，将手机、笔记本电脑等电子商品加征关税时间推迟到12月15日。一系列加征关税措施之后，所有加征关税清单已经覆盖HS：76项之下全部出口商品。8月23日，提出将5500亿美元自中国进口商品加征关税再提高5%，10月1日起生效。届时已经执行的2500亿美元商品按照30%加征关税执行，即将执行的3000亿美元商品按照15%加征关税执行。。

　　3.中美贸易摩擦对我国铝行业的影响

　　中美贸易摩擦对我国铝行业的直接影响主要表现为HS：76项下商品的对美出口规模及占比发生了明显变化，尤其是各种铝材和铝制品。

　　美国“双反”制裁对自中国进口的铝型材、铝箔及铝板带加征高额关税，导致对美出口骤降。2011年对美铝条杆型材出口8.0kt，出口美国占比由2010年的37%下降到1.0%左右。2018年对美铝箔出口72.9kt，较上年下降50.9%;对美铝板带出口247.2kt，下降了50.8%;目前对美铝箔和铝板带出口市场占比均下降到5%左右。“双反”之后的铝型材出口尽管受232调查加征10%关税，但是影响程度相对较小，2019年上半年对美出口下降5.3%。铝粉出口受232调查加征10%关税和2000亿美元商品加征关税影响，2019年上半年对美出口下降了53.0%;铝管出口受232调查加征10%关税影响，上半年对美出口下降8.7%;但是由于这两种商品出口量相对较小，尤其是铝管对美国出口市场占比仅为2.0%-4.0%，因此影响程度相对较小。